Gestão dos Riscos nos

Financiamentos Estruturados

Transformar uma matéria restritiva numa vantagem determinante para a sua operação

As empresas, tal como os investidores, recorrem por vezes a empréstimos particulares para financiar o seu desenvolvimento ou os seus investimentos. Estas operações qualificadas de financiamentos estruturados (LBO, financiamento de ativo ou de projetos, titularização) estão frequentemente ligadas a obrigações de cobertura impostas pelas entidades financiadoras. Estas últimas têm um impacto substancial na rentabilidade, as quais podem, por vezes, influenciar a estrutura.


A NOVEO Finance colabora há vários anos com os mais exigentes intervenientes nestas matérias. A NOVEO Finance tira partido desta experiência. A nossa compreensão dos desafios e o nosso conhecimento profundo das restrições associadas a estas operações complexas garantem-lhe uma competência adaptada às suas necessidades em cada uma das etapas da sua transação. Saberemos demonstrar-lhe o nosso valor acrescentado, que irá permitir-lhe, por outro lado, realizar economias percetíveis.
 

Dispor, nas suas equipas, das competências específicas e da experiência da NOVEO Finance torna-se um recurso para otimização financeira do seu projeto e controlo do seu desempenho.

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Por que recorrer a um especialista?
  • As coberturas são de fundamental importância: uma grande parte das mesmas contribui para o custo da dívida e para o custo de construção de um projeto, podendo afetar rapidamente a rentabilidade do investimento.

  • As características do projeto impõem por vezes restrições específicas para as quais não é suficiente uma estratégia de cobertura simples.

  • No quadro de um consórcio, a estratégia e os objetivos/restrições de cada investidor podem divergir, e é importante beneficiar das soluções mais inovadoras para vencer, da melhor forma, estes desafios. 

  • O trabalho de assegurar a compatibilidade entre as coberturas e a documentação de financiamento exige uma experiência real, mas é demasiadas vezes negligenciado em detrimento do mutuário.

  • É sensato antecipar as conversações comerciais, técnicas, contabilísticas e, até mesmo, regulamentares, para garantir a rentabilidade do investimento e melhorar a fluidez do negócio.

  • Ao recorrer a um especialista, está a assegurar-se de que confronta as propostas e o pricing dos bancos, as recomendações dos contabilistas e a documentação dos juristas, tudo isto para bem do negócio.

Porquê a Noveo Finance?

Dispomos de vantagens convincentes para acompanhar os mais exigentes dos clientes.
 

  • A nossa sólida competência em matéria de mercados financeiros, derivados e respetivas utilizações no quadro de uma estratégia de cobertura.

  • A nossa longa experiência no domínio dos financiamentos estruturados.

  • O nosso procedimento rigoroso e comprovado.

  • A nossa observação ativa do mercado, a fim de conhecer os níveis de margem de swap recentemente praticados para este tipo de transações. 

  • A independência e confidencialidade pelas quais nos pautamos e que nos caracterizam.

  • A nossa estrutura de remuneração flexível

  • A total transparência das nossas recomendações e o desejo de transmitir as nossas competências, para que o cliente possa desenvolver o seu próprio conhecimento.

SOLUÇÕES INOVADORAS

  • Pré-cobertura de um risco de mercado

  • Flexibilidade da cobertura durante a construção

  • Estratégia de saída de um patrocinador

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  • Consideração das antecipações de mercado e das condições de preço.

  • Estudo das restrições contabilísticas que afetam os ajustes de coberturas

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  • Financiamento mini-perm

  • Financiamento parcelado

  • Indexação à inflação

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  • Pagamentos multidivisas em diferentes etapas do investimento

  • Financiamento sintético em divisa

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  • Coordenação de vários contrapartes bancárias

  • Sindicação de swap

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